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普通少年不动明，在偶然的情况下，卷入好友飞鸟了的父亲对恶魔的研究之中：飞鸟了的父亲发现太古时代曾君临过地球的恶魔一族至今仍存活着，而且被冰封在南极的冰壁之中，现在，它们已经复苏，准备再度与人类争夺地球。恶魔一族的力量主要在于，它们能与任何生物合体，然后进化；为了与恶魔对抗，保护人类，不动明毅然放弃普通正常人类的身份，吸引恶魔族的勇者阿蒙（Amon，所罗门72柱恶魔之一）与自己合体，从此就能变身成力量超强的恶魔人。终于，恶魔开始向人类发动总攻击，而在大魔王撒旦的计谋下，那种攻击的方式，竟然是……在这种极端攻势下全人类都开始变得疯狂起来，最后一直发展到敌视自己周围的人、敌视人类本身。所有的恶魔人，以及跟他们保持联系的人，全都受到犹如中世纪宗教裁判所一般的迫害和杀戮；不动明为了保护人类，自愿变成恶魔，而人类对他的回报，则是……。